高盛预测中国联通全年盈利将达55亿 增长30%

||2004-11-22

　　【eNews消息】高盛证券日前表示，联通10月份新增客户158万户，较9月份159万户轻微下降，客户净增长连续7个月下跌。虽然集团基本因素仍疲弱，但近期内地传出 电讯企业合并消息，相信对其有利。 预测联通全年盈利人民币55亿元，增长30%，主要受惠于新购母公司资产。

　　该行维持联通“大市同步”投资评级，一年目标价5.5元，面对风险包括盈利下跌及激烈 的市场竞争。 该行表示，如果联通要达到该行年底GSM客户8500万户及CDMA客户2910万户目 标，GSM业务每月需发展客户126万户，而CDMA业务每月则需发展客户129万户，虽然客户增长逊于该行估计，但相信暂时对盈利预测估计未有大影响。估计未来数月，联通可能因购并消息而获投机买盘推动.另有市场消息称，联通下星期将组团到中国大陆作业务考察。

　　中银国际称，CDMA业务还未受惠于公司推出GSM1X 双模手机，因这种手机的供应不足。联通目前股价相当于05财年15倍的市盈率，但相对于今后数年盈利前景的温和下降来说，股价仍显过高。

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